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作为经济增长的“压舱石”，“提振消费”占据了2025年经济发展的C位。《提振消费专项行动方案》的落地，意味着2025年消费“主引擎”启动。哪些消费细分领域可能成为政策落地的最大受益者？当前传统消费领域的估值修复逻辑是否已充分反映政策预期？
近日，泉果基金董事总经理孙伟做客澎湃新闻《首席连线》节目，就上述相关问题带来分析和展望。
中国的实际消费率仍有较大的提升空间
相较于去年，今年对于“消费”的政策支持力度几乎前所未有。从政府工作报告将“大力提振消费”列为经济工作首要任务，到《提振消费专项行动方案》的落地，消费板块已是明显的利好。
“整体来看，中国的实际消费率仍有较大的提升空间。”孙伟认为，一系列消费政策的出台，是经济企稳回升、包括未来实现经济转型的重要抓手。后续的宏观调控政策与力度值得期待。
孙伟进一步分析道，当前消费环境确实在发生边际变化，且消费板块的估值仍处于低位，资金进场意愿踊跃。“一些早周期行业已有明显回暖的迹象，如工程机械、通用设备、出行快递等行业的数据开始出现了一定的回升，这也在一定程度上代表了政策对信心的提振已经开始产生效果了。”
孙伟指出，在消费领域，生育相关问题也已得到明显强调，生育补贴政策已进入实质推进阶段，通过精准投放，可有效提振年轻群体的消费活力。
此外，孙伟表示，以旧换新政策扩容与文化旅游支持措施的效果都应值得关注。“实际上，去年下半年家电、汽车行业已开始出现政策扶持，部分公司和行业的数据也有所改善。如果类似的政策能进一步覆盖至更多消费行业，市场或能迎来新的投资机会。”
新兴消费的两大方向
长期来看，孙伟认为，“下一波中国消费的繁荣将特别依赖这次科技创新的突破。”
“如果没有生产力和科技的大进步，并带来经济总量的大突破，大多数消费品类实现跨越性增长需要等待很长时间。而最新的科技发展，尤其是AI带来的突破，很有可能10年内带来生产力又一个巨大的跃升，过程中社会创造的财富和物质大量增加会带动中国下一轮消费的蓬勃发展。”孙伟称。
在AI投资上，孙伟表示，他主要选择AI绕不开的关键环节进行投资，例如某些互联网公司。他倾向于在熟悉的领域里寻找未来AI对相应产业和公司发展有利的方向，更多是把AI对行业和公司发展的影响作为一个重要考量因素，而不是所有相关公司都投资。
在他看来，这类景气投资应重点关注行业能否形成自己的壁垒和规模效应：有些行业百花齐放，虽然行业景气但没有规模效应，无法产生特别有壁垒的龙头企业。“核心在于观察行业是否具备巨大的规模效应，有规模效应就会强者恒强，一旦某家企业跑出来，竞争优势将持续扩大，不过需要同时考察企业管理层的战略思路。”
对于这类行业的投资，孙伟总结道，要把行业空间和竞争力的权重放在靠前一点，只要估值在合理范围内就可以考虑。
聚焦到“人工智能+消费”的细分领域，孙伟说道，相较于人形机器人，他当前会更关注智能驾驶。
“从短期兑现的角度来看，车的电动化曾在过去迎来一波巨大的浪潮，其中出现了10倍股或者更高回报的投资。整个产业发展到现在，电动化的比例已远超我们最开始的想象，发展速度呈现几何级数的增长。而在电动化的布局之后，下一轮的巨大浪潮将会是智能化。”孙伟称。
另外，孙伟补充道，基于新的宏观环境、科技手段等变化，现在消费者们形成了新的消费行为。这类新兴赛道呈现两大方向：一是精神消费属性增强，比如能为消费者带来情绪价值的产品和服务；二是科技创新融合，AI等技术将催生新的消费场景，如AI陪伴、智能家居、智能驾驶等。
看好增速较快、更具成长性的高景气投资标的
此前政府工作报告指出，要综合整治“内卷式”竞争。在行业竞争方面，孙伟则认为当前部分消费行业正进入“和平之旅”，竞争秩序的改善会带来利润率的提升。
孙伟指出，当企业从追求市场份额转向追求利润，例如减少促销、主动提价，同时，行业龙头企业通过提价等方式促进行业利润率共同提升，竞争对手不再采取恶性竞争手段，可以看到行业竞争秩序的改善。“特别是在行业出清后，供给端收缩，企业采取更理性的经营策略，行业竞争格局趋于稳定。”
他举例道，比如方便面行业，过去通过价格战竞争，但现在龙头企业开始提价，竞争对手也跟随提价，行业利润率显著提升。这类行业虽然收入增速放缓，但企业利润可能在3-5年内显著提升。
另一方面，高景气的新兴消费领域也是孙伟重点关注的方向之一。在配置上，他表示，目前他更倾向于选择增速较快、更具成长性的高景气投资标的，如情绪消费、宠物经济、文创、互联网消费、消费出海、消费电子等领域。“在这一批公司的成长中，我希望能够精选出一些在中长期更能够体现出竞争壁垒的标的。”
孙伟补充道，传统消费行业中的部分公司由于其稳定的分红和较强的渠道能力可作为底仓配置，而传统消费行业真正的配置时机则需等待地产行业企稳后的信号。“目前传统消费行业数据企稳回升的信号还不够明显，但我觉得离这个信号产生的时点已经越来越近了。”
具体而言，孙伟会关注四大投资机会：一是互联网；二是以文创国潮、宠物、AI+消费（如虚拟现实、智能家居）、银发经济等增量赛道为代表的新兴消费；三是消费出海；四是消费电子。
消费出海仍是值得重点布局的方向
随着中国企业国际化加速，消费出海也成为一大热点。
孙伟认为，当前出海企业的增长空间依然广阔，许多企业在海外市场仍处于快速扩张阶段。例如一些公司通过与当地合作伙伴开设商业店铺，迅速占领市场，并实现了可观的盈利。这种快速发展的态势表明，消费品出海的市场潜力巨大。
孙伟指出，目前，一些中国品牌已经开始走向国际市场，并在多个领域证明了其产品和品牌的竞争力。以玩具和游戏行业为例，一些公司在短短几年内，海外市场的占比就从几乎为零跃升至50%甚至70%以上。消费品公司如盲盒和文具制造商，在海外市场的表现尤其突出，显示了中国企业在国际市场上的强大竞争力。例如，奶茶、新能源车、咖啡以及文创类产品在海外市场表现出色。
与此同时，孙伟表示，游戏出海也备受关注，其增长率保持在两位数，远超全球市场平均增速。中国企业在海外市场的竞争优势明显，这得益于国内庞大的内需市场，使得企业在国内竞争中脱颖而出，进而在海外市场占据优势。
从投资策略上看，孙伟称，消费出海仍是一个值得重点布局的方向。尽管短期内可能会面临贸易政策等挑战，但从中长期来看，海外市场的增长空间明显大于国内市场。特别是在全球经济复苏的大背景下，出海企业有望继续实现高速增长，为投资者带来丰厚的回报。“如果企业能够成功开拓海外市场，其海外收入有望超过国内收入，这将为企业带来显著的增长潜力，如文创和游戏类标的，都具备较大的发展潜力。”
此外，孙伟补充道，渠道下沉也将会是消费品公司未来重要的一个成长空间。对于国内消费品公司，下沉市场的机会很重要，但往农村或小城镇大规模铺货的难度也很大。他表示，也会去挖掘在下沉市场深耕得很好的相关标的。
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