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白糖:近强远弱延续天气隐忧仍存
1、原糖:本周原糖期价低位整理。消息方面,印度截至4月15日,入榨甘蔗27132.8万吨,降幅11.51%;产糖2542.5万吨,降幅 18.42%。巴西方面最新压榨数据公布,3月下半月,巴西中南部地区甘蔗入榨量为45.58万吨,较去年同期的51万吨减少5.42万吨, 同比降幅10.63%;甘蔗ATR为107.68kg/吨,较去年同期的112.35kg/吨减少4.67kg/吨;制糖比为43.01%,较去年同期的33.5%增加 9.51%;产乙醇5.47亿升,同比增幅3.51%;产糖量为20.1万吨,较去年同期的18.3吨增加1.8万吨,同比增幅达9.97%。
2、国内现货:广西制糖集团报价6130~6240元/吨,云南制糖集团报价5940~6000元/吨。配额内进口估算价4880~4950元/吨;配额 外进口估算价6210~6310元/吨。
3、进口:2025年3月份我国进口食糖7万吨,同比增加6万吨。2025年1-3月我国累计进口食糖15万吨,同比减少105万吨。24/25榨季截至3月底我国累计进口食糖161万吨,同比减少145万吨。
4、小结:本周宏观影响略有降温,基本面方面,北半球产量基本确认,印度截止4月中旬,产糖不足2550万吨,剩余37家糖厂尚 未收榨,但未来产量有限。巴西方面,3月下半月制糖比刷新高点引发关注,糖价更具价格优势的情况下,25/26榨季大概率维持 较高制糖比,但未来天气隐忧仍存,未来甘蔗质量、入榨甘蔗总量仍影响最终产量。对于原糖估产保持丰产预期,同时警惕天气风险。价格方面库存偏低支撑当前期价,中期密切跟踪天气影响。
5、国内方面,本周现货报价略有回升,市场情绪暂时企稳。3月进口数据公布,进口量仍偏低,目前仍以国产糖供应为主,现货、近月合约价格预计较为抗跌。但远期仍存变数,原糖曾给出点价空间、未来糖浆及预拌粉进口政策也存在变数,远期合约仍将跟随原糖调整重心。广西干旱问题引发市场关注,天气预报预计下周将迎来降雨,关注降雨程度能否改善出苗情况。
棉花:情绪仍有扰动,短期破局动力偏弱
1、供应端:北半球新棉陆续种植,美棉播种进度偏慢,国内新棉播种期天气有一定扰动 。
2、需求端:国内纺织企业开工率相对稳定,低于往年同期水平,“金三银四”传统需求旺季表现一般,纺服终端零售数据同比增加,但增幅仍低于社零增速。
3、进出口:美关税政策仍在不断变化,3月我国纺服产品出口同比明显增加,棉花进口量位于近年来低位。
4、库存端: 棉花商业库存环比下降,目前位于近年来同期中位水平,纺企补充原料库存,但织厂原料库存环比下降,产成品库存在逐渐累积。
5、国际市场方面:市场关注重心仍在于宏观层面,近期美国关税政策反复、特朗普与鲍威尔之间的博弈加剧,宏观层面暂无方向性驱动。在本周特朗普宣布对华加征245%关税之后,本周五有报道称特朗普说“在某个时候,我不想让关税再提高了……我可能想降低关税,因为希望人们购买商品”,美关税政策反复无常,市场对其免疫程度正在逐渐增加,持续关注相关进展。另一方面,本周鲍威尔讲话相对偏鹰,表示由于关税带来的高通胀,不会急于降息,特朗普希望解雇鲍威尔,二者博弈仍在继续,本周美元指数下行跌破100整数关口,但美元走弱更多缘于对美国经济的担忧,因此对棉价支撑有限。基本面来看,目前美国新棉持续播种中,播种进度不足10%,进度慢于往年同期。美棉出口方面,最新一周数据显示,本年度及下一年度美陆地棉出口净销售当周值均环比增加,出口装运也维持高位水平,中国净签约仍然为负。基于对当前贸易形势及现在低迷的棉价和未来不确定性,我们认为美国棉农种植意愿会受到影响,最终美棉实播面积降幅或超预期。综合来看,宏观层面仍是近期市场关注重点,仍有反复波动,基本面影响相对有限,预计短期美棉仍低位震荡运行为主。
6、国内市场方面:3月终端纺服零售及出口数据表现尚可,但目前下游纺织企业开机负荷同比偏低,原材料补库进度放缓,产成品库存累积,上行支撑不足。从3月份国家统计局公布数据来看,3月国内纺服零售同比增加3.4%,但增速已经连续数月低于社零增速(3月社零同比增加5.9%)。3月我国纺织品及服装出口当月值大幅增加,其中纱线、织物及其制品出口当月值同比增加16%,出口美国同比增幅18.6%、出口欧盟同比增幅16.5%,但出口越南同比下降9.9%、出口马来西亚同比下降24.5%,可以看出在现行关税政策下,3月“抢出口”现象较为明显,但3月纺服产品出口越南等东南亚国家占比有一定下降,预计4月我国纺服出口格局较3月会有较大变化,出口东盟等国占比预计将增加,但总出口或面临一些挑战。基本面来看,目前国内新棉持续播种,中国棉花网报告显示,预计本年度新疆地区植棉面积增幅或低于预期,一方面是政策导向,另一方面是“孜然+棉花”、“茴香+棉花”等套种及其他经济作物种植面积增加。天气方面,近期新疆部分地区有大风等天气扰动,对出苗有一定影响,但对最终产量影响有限。综合来看,近期海外宏观、国内供需、新棉种植方面均有小幅扰动,但无明确方向性驱动,未来破局关键或仍在于宏观层面,关注美关税政策及国内政策刺激力度,预计短期郑棉仍低位震荡运行为主。
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我是隆颜生物的签约作者“一条小新槐”!
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